项目名称

广西北部湾投资集团有限公司选聘公募 REITs项目基金管理人服务（重）

项目编号

ZXJTZB2023-02 3 （重）

招标人

广西北部湾投资集团有限公司

采购 类别

委托 采购

采购 方式

公开 采购

代理机构

广西工程咨询集团有限公司

成交 范围

标的资产公募 REITs申报、发行及后续管理的基金管理人。

服务内容包括但不限于：

（ 1）负责标的资产公募REITs注册发行工作，按照相关法律法规及证券交易所相关规定及产品结构要求选定资产支持证券管理人，设计完整且合理的交易结构和发行方案。

（ 2）对本项目申报发行过程中涉及的标的资产特许经营权获取、收费期限批复、组建项目公司、资产重组、股权转让等事项出具法律、财务、税务等专业意见，并协助采购人实施推进。

（ 3）编制并推进具备可行性且符合采购人要求的公募 REITs申报方案，方案需符合国有资产增值保值要求。

（ 4）向自治区发展改革委、国家发展改革委、中国证监会、证券交易所等有关单位报批、申报以获取发行资格。

（ 5）负责选聘有相关资质和市场经验的各相关中介机构(包括但不限于律师事务所，会计师事务所，资产评估机构，税务师事务所、车流量预测机构、基金托管人和资产支持证券托管人等)，组织协调各中介机构（含采购人选聘的财务顾问）为本项目提供法律、财务、评估、税务等专业服务并配合出具相关报告，包括但不限于法律意见书、项目公司近三年及一期的审计报告、可供分配现金流预测报告、基础设施资产评估报告、税务意见书、尽职调查报告等；基金管理人选聘的相关中介机构需经采购人同意认可，并满足监管机构的相关要求。

（ 6）负责基金募集、发行等工作，包括但不限于完成资产支持专项计划及公募基金产品的设立和资金募集，组织并联合财务顾问进行产品路演推介、询价、定价及销售、引入战略投资人等。

（ 7）作为基础设施REITs的公募基金管理人以及资产支持证券管理人提供存续期间服务工作，履行后续管理义务。

（ 8）按照《公开募集基础设施证券投资基金指引 (试行) 》 (中国证券监督管理委员会公告 (2020) 54 号) 等有关政策法规文件要求的与本项目发行及后续管理的相关工作。

（ 9）负责项目公司组建后的战略规划分析。

（ 10）负责做好本项目全生命周期的市值管理。包括首发与后续扩募联动、基金发行后一级市场和二级市场联动及市值管理。

（ 11）负责提供业务咨询及其他相关服务，包括但不限于发行及运营融资支持、北投集团高速公路投融资联动、北投集团高速公路资产总体盘活联动、高速公路价值发现创造与提升等。

（ 12）作为基金管理人应联合银行等金融机构提供项目并购贷款方案，解决项目发行过程中原始权益人所需资金，贷款期限和利率应不劣于响应文件中提供的并购贷款方案。

开启 时间

2023年12月 7 日

开启 地点

广西壮族自治区南宁市良庆区金龙路 2号广西能源大厦11层开标厅

成交 人

易方达基金管理有限公司

服务期限

自服务合同签订之日起至公募基金存续期截止之日止；后续如有扩募的，按照法律法规及采购人需求办理。

费率（ %）

0.2

项目经理

姓名：韩蕴哲

公告媒介

本次 成交 公告同时在广西招标投标公共服务平台、广西北部湾投资集团有限公司官网发布。（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）

公告日期（即 成交 通知书签发日期）

202 4 年 1 月 16 日